Sobre a infraestrutura de inteligência artificial oferecida por provedores de nuvem, embora haja preocupações sobre um possível declínio na área de IA, há indícios de que as empresas estão começando a utilizar a IA de forma prática.
Todos desejam participar do crescimento da Inteligência Artificial. Até o momento, porém, é provável que você consiga contar nos dedos o número de comerciantes em dinheiro.
A escolha mais evidente é a Nvidia, que obteve grandes lucros com suas GPUs (26 bilhões de dólares somente no primeiro trimestre de 2024). Além da Nvidia, destacam-se os três principais fornecedores de nuvem e a OpenAI. Encontrar outros competidores de destaque, no entanto, ainda é bastante desafiador.
Essa “aceitação” é fundamental neste momento. Estamos vivendo um período otimista em relação à inteligência artificial, onde os vendedores estão vendendo esperança e as empresas estão adquirindo tecnologia apenas para testes iniciais, sem utilização em larga escala. Essa situação vai mudar, especialmente à medida que avançamos além da empolgação inicial (“Uau, olha como algumas frases podem criar um vídeo visualmente impressionante, mas pouco prático!”).
Ainda não atingimos situações reais em que as empresas convencionais estejam dispostas a investir. No entanto, isso está se aproximando, e é por isso que os fornecedores continuam investindo pesado em Inteligência Artificial, mesmo que ainda não esteja gerando lucro. Por enquanto, é necessário responder à questão de 200 bilhões de dólares da Sequoia.
Usando investimentos em inteligência artificial para lucrar com inteligência artificial.
Segundo David Cahn, parceiro da Sequoia Capital, a Nvidia vendeu aproximadamente US$ 50 bilhões em GPUs no ano anterior, o que resultou em custos de energia equivalentes. Isso totaliza US$ 100 bilhões em custos de data center. Considerando que é importante que o usuário final da GPU também obtenha lucro, é necessário adicionar uma margem de mais US$ 100 bilhões (50%) para essas empresas, como X, Tesla, OpenAI, GitHub Copilot e startups de IA. No total, isso representa US$ 200 bilhões em receita para equilibrar as contas das GPUs da Nvidia, com margem zero para os provedores de nuvem. Apesar disso, mesmo com cálculos otimistas, a receita da indústria alcança apenas cerca de US$ 75 bilhões, dos quais apenas cerca de US$ 3 bilhões vão para as startups de IA, conforme apontado pelo Wall Street Journal.
Cahn questiona sobre a relação entre o acúmulo de investimentos em infraestrutura e a demanda real dos clientes finais, sugerindo que parte desse investimento pode estar sendo feito para antecipar uma futura demanda. Embora não forneça uma resposta direta, ele sugere que atualmente a maior parte do dinheiro investido em inteligência artificial está se concentrando em algumas poucas empresas, e os verdadeiros beneficiários dessa tecnologia ainda não estão claros.
Antes que isso aconteça, podemos avistar um possível declínio na área de inteligência artificial. De acordo com o Economista, se olharmos para o passado como referência, é provável que um declínio esteja próximo, o que poderia ter enormes consequências para as empresas que estão sobrecarregadas no mercado de ações devido ao excesso de entusiasmo. Enquanto essa é uma visão pessimista, Cahn, um investidor de capital de risco, adota uma perspectiva mais otimista, argumentando que nos ciclos de crescimento anteriores, o investimento em infraestrutura muitas vezes resultou em perdas financeiras, mas ao mesmo tempo impulsionou a inovação futura e reduziu os custos de desenvolvimento de novos produtos.
Em outras palavras, o excesso de gastos das grandes empresas de infraestrutura em inteligência artificial pode, no final das contas, prejudicar suas finanças, mas resultará em um desenvolvimento de inovação com foco real no cliente a um custo mais baixo. Esse processo já está em andamento, ainda que de forma gradual.
Enquanto isso, voltando à realidade.
Estou vendo as empresas começarem a considerar a inteligência artificial para lidar com tarefas monótonas, o que pode ser um sinal de que a IA está se tornando uma realidade. Não se trata mais apenas de aplicativos impressionantes que são ótimos para demonstrações online, mas sim de aplicativos práticos que utilizam dados corporativos para aprimorar processos, como pesquisa. Por exemplo, empresas de mídia estão desenvolvendo ferramentas para permitir que jornalistas pesquisem todo o seu histórico de cobertura, ou prestadores de cuidados de saúde estão aprimorando a busca de dados dos pacientes de várias fontes, e escritórios de advocacia estão organizando contatos, contratos e outros dados para melhorar suas pesquisas.
Nenhum deles teria sucesso nas redes sociais, mas todos contribuem para a eficácia das empresas, aumentando assim suas chances de obter aprovação orçamentária.
Estamos em um momento de espera e busca peculiar pela implementação da inteligência artificial nas empresas, porém acredito que estamos nos aproximando do fim desse período. Embora a economia de boom-and-bust destacada por Cahn possa tornar a AI mais lucrativa, paradoxalmente, a grande motivação pode ser a redução das expectativas. À medida que as empresas abandonam a ideia de que a IA irá transformar magicamente sua operação em algum momento futuro indeterminado e passam a buscar maneiras práticas de incorporá-la no presente, elas começarão a investir. Não se espera que elas emitam cheques de US $200 bilhões, mas devem redirecionar os gastos que já estão sendo feitos para seus fornecedores confiáveis. Os vencedores serão os fornecedores estabelecidos que já possuem sólidas relações com os clientes, não os novatos que prometem soluções milagrosas.
Como outros analistas, Anita Ramaswamy, da The Information, sugere que as empresas podem estar retendo grandes investimentos em software devido à perspectiva de que a inteligência artificial tornará esse software menos essencial nos próximos anos. No entanto, isso parece improvável. Jamin Ball argumenta que estamos vivendo um período econômico desafiador e a inteligência artificial ainda não se tornou um impulso significativo. Embora esse impulso esteja chegando, ele está começando de forma suave e gradual, com o desenvolvimento de aplicações corporativas de inteligência artificial de baixa complexidade, inexploradas e não tão divulgadas como as demonstrações populares nas redes sociais.